CRM de gestión

tgProfesional contiene una herramienta de CRM que se adapta al modo de trabajo del usuario y además contempla la atención al cliente, los seguimientos y las tareas comerciales, así como el control del soporte técnico de llamadas, incidencias y reparaciones. De forma integrada en la gestión de partes de trabajo, de facturación y de cartera, permite la comunicación entre los usuarios de todos los departamentos de la empresa, y un exhaustivo control de cada documento emitido con el vínculo de actividades por usuario.

Características principales del CRM
Parámetros iniciales
CRM de gestión

Parámetros iniciales

Usuarios

  • Codificación de todos los usuarios de cada uno de los departamentos para un óptimo registro de las actividades realizadas.
  • Definición por usuario del tipo de actividades defecto.
  • Envío de actividades entre usuarios.

Tipos de actividades

  • Codificación de varios tipos y subtipos de actividades según las necesidades de control de cada empresa.
  • Registro de la tipología de cada actividad para la emisión de listados por usuario y por tipo.
  • Diferentes estados por tipos de actividad: pendiente, finalizada y otros estados intermedios.

Maestros

  • Creación de actividades vinculadas a clientes, proveedores, contactos de la agenda, empleados y agentes comerciales.
  • Botón de acceso directo al seguimiento de cada maestro desde su ficha.

Documentos

  • Todos los documentos de compra y de venta de la aplicación permiten un seguimiento de actividades mediante el CRM: presupuestos, pedidos, partes de trabajo, recibos, etc.
  • Acceso directo al seguimiento de cada documento desde el mismo.

CRM de gestión

Actividades

  • Tareas a realizar por parte del usuario destino, con detalle del tipo de actividad, maestro vinculado, persona de contacto y texto explicativo.
  • Permite relacionar actividades a documentos existentes.
  • Creación de nuevos documentos vinculados a actividades, como partes de trabajo para incidencias de servicio técnico o presupuestos, para su posterior seguimiento, entre otros.
  • Utilidad de avisos de actividades como recordatorio, con posibilidad de pos-ponerlas.
  • Acceso directo desde una actividad al maestro relativo o al documento vinculado.
  • Listados del CRM con selección del tipo de maestro, por fechas, por usuarios y por tipos de actividades.

Seguimientos de maestros

  • Consulta de las actividades relacionadas con clientes, proveedores, agenda, empleados o agentes.
  • Creación de actividades desde seguimientos.
  • Acceso directo al maestro desde cada actividad.
  • Botón de consulta de las actividades del histórico del CRM.

Seguimientos de documentos

  • Registro de las actividades vinculadas a presupuestos, pedidos, partes de trabajo, proyectos, facturas, etc.
  • Nuevas actividades desde seguimientos.
  • Acceso directo al documento desde cada actividad.
  • Botón de consulta de las actividades del histórico del CRM.

Actividades programadas

  • Permite la creación automática de actividades con carácter periódico.
  • Opción de nuevas actividades relativas a maestros y vinculadas a documentos.
  • Posibilidad de indicar fecha final para la creación de actividades.
  • Propagación del texto modificado de las actividades existentes.
  • Automatización en la generación de actividades para el nuevo ejercicio.

Registro del CRM

  • Muestra todas las actividades del usuario seleccionado, según las fechas indicadas y los tipos de actividades.
  • Creación y edición de actividades desde el registro del CRM.

Calendario por usuario

  • Planning de actividades diarias, semanales o mensuales para cada usuario.
  • Nuevas actividades desde el calendario.
  • Acceso directo a cada actividad desde el calendario.

Histórico de actividades

  • Posibilidad de traspasar actividades finalizadas al histórico del CRM de forma periódica.
  • Opciones de recuperar actividades y también, de vaciar el histórico.
  • Botón de consulta rápida de las actividades del histórico, desde seguimientos.

tgProfesional, software de gestión, cumple con las máximas necesidades y exigencias de la empresa actual.
Somos especialistas en la personalización de software, y expertos gestores contables.

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