Usuarios

• Codificación de todos los usuarios de cada uno de los departamentos para un óptimo registro de las actividades realizadas.
• Definición por usuario del tipo de actividades defecto.
• Envío de actividades entre usuarios.

Tipos de actividades

• Codificación de varios tipos y subtipos de actividades según las necesidades de control de cada empresa.
• Registro de la tipología de cada actividad para la emisión de listados por usuario y por tipo.
• Diferentes estados por tipos de actividad: pendiente, finalizada y otros estados intermedios.

Maestros

• Creación de actividades vinculadas a clientes, proveedores, contactos de la agenda, empleados y agentes comerciales.
• Botón de acceso directo al seguimiento de cada maestro desde su ficha.

Documentos

• Todos los documentos de compra y de venta de la aplicación permiten un seguimiento de actividades mediante el CRM: presupuestos, pedidos, partes de trabajo, recibos, etc.
• Acceso directo al seguimiento de cada documento desde el mismo.

Actividades

• Tareas a realizar por parte del usuario destino, con detalle del tipo de actividad, maestro vinculado, persona de contacto y texto explicativo.
• Permite relacionar actividades a documentos existentes.
• Creación de nuevos documentos vinculados a actividades, como partes de trabajo para incidencias de servicio técnico o presupuestos, para su posterior seguimiento, entre otros.
• Utilidad de avisos de actividades como recordatorio, con posibilidad de pos-ponerlas.
• Acceso directo desde una actividad al maestro relativo o al documento vinculado.
• Listados del CRM con selección del tipo de maestro, por fechas, por usuarios y por tipos de actividades.

Seguimientos de maestros

• Consulta de las actividades relacionadas con clientes, proveedores, agenda, empleados o agentes.
• Creación de actividades desde seguimientos.
• Acceso directo al maestro desde cada actividad.
• Botón de consulta de las actividades del histórico del CRM.

Seguimientos de documentos

• Registro de las actividades vinculadas a presupuestos, pedidos, partes de trabajo, proyectos, facturas, etc.
• Nuevas actividades desde seguimientos.
• Acceso directo al documento desde cada actividad.
• Botón de consulta de las actividades del histórico del CRM.

Actividades programadas

• Permite la creación automática de actividades con carácter periódico.
• Opción de nuevas actividades relativas a maestros y vinculadas a documentos.
• Posibilidad de indicar fecha final para la creación de actividades.
• Propagación del texto modificado de las actividades existentes.
• Automatización en la generación de actividades para el nuevo ejercicio.

Registro del CRM

• Muestra todas las actividades del usuario seleccionado, según las fechas indicadas y los tipos de actividades.
• Creación y edición de actividades desde el registro del CRM.

Calendario por usuario

• Planning de actividades diarias, semanales o mensuales para cada usuario.
• Nuevas actividades desde el calendario.
• Acceso directo a cada actividad desde el calendario.

Histórico de actividades

• Posibilidad de traspasar actividades finalizadas al histórico del CRM de forma periódica.
• Opciones de recuperar actividades y también, de vaciar el histórico.
• Botón de consulta rápida de las actividades del histórico, desde seguimientos.